中国经济网北京4月22日讯 致尚科技(301486.SZ)今日开盘涨停，截至发稿报48.05元，涨幅20.00%。
公司昨晚披露《关于披露发行股份及支付现金购买资产预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市恒扬数据股份有限公司（简称“恒扬数据”）股东所持标的公司99.8583%的股权。经公司申请，公司证券自2025年4月8日（星期二）开市起开始停牌；经申请，公司证券将于2025年4月22日（星期二）开市起复牌。
公司同日披露《发行股份及支付现金购买资产预案》，上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向交易对方购买其合计持有的恒扬数据99.8583%股权。本次交易完成后，恒扬数据将成为上市公司的控股子公司。
本次交易不涉及募集配套资金，支付现金来源于上市公司自有及自筹资金。
经交易各方初步商定，恒扬数据100%股权的定价区间为11.5亿元至13亿元。但截至预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的资产的最终交易价格、股份对价及现金对价金额及上市公司发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量均尚未确定。
本次发行股份购买资产发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股)，每股面值为人民币1.00元，上市地点为深交所。
本次交易的股份发行方式为向特定对象发行，发行对象为恒扬数据股东，即深圳市海纳天勤投资有限公司、深圳市中博文投资有限公司、深圳市法兰克奇投资有限公司、厦门市美桐股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市恒永诚投资合伙企业（有限合伙）、平潭综合实验区枫红二号股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市恒永信企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳九合信息安全产业投资一期合伙企业（有限合伙）、深圳市海玥华投资有限公司、陈龙森、前海瑞商投资管理（深圳）有限公司、金宇星、欧森豪、苏晶、福州汇银海富六号投资中心（有限合伙）及其他36名股东。
经交易双方协商，本次交易的股份发行价格为43.48元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%。
本次交易预计将不构成上市公司重大资产重组。本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方在交易前与上市公司及其关联方之间不存在关联关系。交易对方是否构成上市公司的潜在关联方，需待上市公司具体交易对价的现金支付金额和股份支付金额确定后才能确认。
上市公司控股股东、实际控制人为陈潮先，截至2024年12月31日，其直接持有公司23.94%股权，通过深圳市新致尚投资企业（有限合伙）间接持有公司2.18%股权，合计持有公司26.12%股权。本次交易完成后，上市公司的控股股东及实际控制人不会发生变化，本次交易预计不会导致上市公司控制权发生变更。
恒扬数据专注于智能计算和数据处理产品及应用解决方案的研发、销售与服务，是国内优秀的AI智算中心、云计算数据中心及边缘计算核心基础设施供应商，同时提供网络可视化与智能计算系统平台解决方案。恒扬数据致力于为互联网/云计算服务商、电信运营商、信息安全等行业客户提供专业的产品与解决方案。
恒扬数据最近两年未经审计的主要财务数据如下。
致尚科技于2023年7月7日在深交所创业板上市，发行数量为32,170,300股，发行价格为57.66元/股。目前该股处于破发状态。
致尚科技首次公开发行股票募集资金总额为18.55亿元，实际募集资金净额为16.89亿元。致尚科技最终募集资金净额比原计划多3.87亿元。2023年7月4日，致尚科技发布的招股说明书显示，该公司拟募集资金13.01亿元，用于游戏机核心零部件扩产项目、电子连接器扩产项目、5G零部件扩产项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。
致尚科技的保荐机构（主承销商）为五矿证券有限公司，保荐代表人为温波、宋平。致尚科技首次公开发行股票的发行费用总额为1.66亿元，其中保荐及承销费用1.35亿元。
据公司2025年一季度报告，报告期内，公司实现营业收入2.66亿元，同比增长52.54%；归属于母公司所有者的净利润2358.55万元，同比增长64.57%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2271.62万元，同比增长74.61%；经营活动产生的现金流量净额-981.41万元，同比减少127.25%。
据公司2024年年告，2024年，公司实现营业收入9.74亿元，同比增长94.07%；归属于母公司所有者的净利润6727.77万元，同比减少7.85%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6494.81万元，同比增长0.21%；经营活动产生的现金流量净额1.10亿元，同比减少18.67%。
