消息面上，受AI大模型发展热潮影响，市场算力需求大增，AI服务器作为算力基础设施之一，由于具备图形渲染和海量数据的并行运算等优势，能够快速准确地处理大量数据，市场价值逐渐凸显，近来市场需求大增，外加AI服务器核心零部件GPU（图像处理器、加速芯片）芯片持续紧缺、GPU价格不断上涨等，近期AI服务器价格大涨。有公司透露，其去年6月购买的AI服务器不足一年价格涨了近20倍。
华西证券指出，ChatGPT开启了通用AI成熟之路，加速AI向各行各业渗透。微软、谷歌、英伟达竞相推出具有突破性的技术和产品，国内大模型军备竞赛进入白热化，多家厂商自研垂直类大模型开启赋能之路，大模型重塑科技产业时代来临。站在新一轮技术突破的当下，坚定看好“AI+”贯穿全年的行情。
该机构表示，类似2013-2015年移动互联网牛市，“算力—应用+”走出了相互验证的三段超级大行情。当下正处于新一轮科技牛市的第一阶段，算力、游戏率先启动，在第一阶段涨幅靠前。2023年下半年，行业应用有望成为10倍股的温床，AI带来的用户数和arpu值增长，以及商业模式的创新让未来具有无限可能。
该机构建议关注：1）AI算力：重点关注中科曙光、首都在线、海光信息，受益标的还包括：寒武纪、浪潮信息、网宿科技等；2）AI+应用：重点关注金山办公、福昕软件、同花顺、恒生电子、宇信科技、汉得信息，受益标的还包括：彩讯股份、焦点科技、润和软件、金桥信息、佳发教育、卫宁健康等；3）AI大模型：重点关注科大讯飞、拓尔思，受益标的还包括：三六零等；4）数据要素：重点太极股份、信息发展，受益：深桑达、易华录等;5）安全：重点深信服、启明星辰，受益标的还包括：安恒信息、美亚柏科等。
