浙江中力机械股份有限公司 

　　保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 

　　发行情况： 

　　公司简介：    

　　公司是一家专注于电动叉车等机动工业车辆研发、生产和销售的高新技术企业。 

　　公司的控股股东为安吉中力恒之控股有限公司（以下简称“中力恒之”）。本次发行前公司股本总额为34,000万股，中力恒之直接持有公司186,988,065股，占发行前股本总额的55.00%。 

　　公司实际控制人为何金辉，其直接持有公司2.11%的股权，同时持有中力恒之67.00%股权，系中力恒之实际控制人，通过中力恒之控制公司55.00%的股权。此外，何金辉通过安吉中前移控制公司5.70%的股权、通过安吉中搬云控制公司5.42%的股权、通过安吉中平衡控制公司3.24%的股权。综上，实际控制人何金辉合计控制公司71.47%股权。 

　　中力股份2024年4月15日披露的招股书显示，公司拟募资133,626.12万元，用于“年产30万台仓储搬运设备及100万套机械零部件加工、智能机器人制造项目（一期）”“湖北中力机械有限公司电动叉车总装生产线一期项目”“湖北中力铸造有限公司电动叉车零部件铸造一期项目”“摩弗智能（安吉）研究院项目”和“偿还银行贷款及补充流动资金”。 

　　中力股份2024年12月12日披露的首次公开发行股票并在主板上市发行公告显示，按本次发行价格20.32元/股和6,100.00万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计公司募集资金总额123,952.00万元，扣除约11,270.05万元（不含增值税）的发行费用后，预计募集资金净额112,681.95万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。