包头天和磁材科技股份有限公司 

　　保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司 

　　发行情况： 

　　公司简介：    

　　公司系国内先进的高性能稀土永磁材料提供商，重点围绕下游新能源汽车及汽车零部件、风力发电、节能家电、3C消费电子等终端领域的能源绿色化、用能高效化、装备轻量化、器件小型化需求，基于自有核心技术开展配方研制、工艺开发、毛坯生产、成品加工和表面处理，为客户提供烧结钕铁硼、烧结钐钴等关键功能材料。 

　　截至招股说明书签署日，公司控股股东为天津天和盈亚科技有限公司（以下简称“天津天和”），直接持有公司45.39%的股份。 

　　袁文杰、袁擘、袁易父子为公司共同实际控制人，袁文杰系袁擘、袁易之父，袁擘系袁易之兄。截至招股说明书签署日，袁文杰直接持有公司13.74%股份，袁易直接持有公司9.14%股份，袁擘直接持有公司1.38%股份；袁文杰父子合计持有天津天和68%股权，其通过天津天和间接控制公司45.39%股份，袁文杰父子通过直接和间接方式合计共同控制公司69.65%股份。2020年7月1日，袁文杰父子共同签订《一致行动人协议》，明确约定三人为一致行动人关系，共同作为公司的实际控制人。 

　　天和磁材2023年6月8日披露的招股书显示，公司拟募资81,810万元，用于高性能钕铁硼产业化项目、高性能稀土永磁材料生产线智能化改造项目、高性能稀土永磁材料研发中心升级改造项目、年产3,000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目和补充流动资金。 

　　天和磁材2024年12月19日披露的首次公开发行股票并在主板上市发行公告显示，按本次发行价格12.30元/股和6,607.00万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计公司募集资金总额81,266.10万元，扣除发行费用（不含增值税）8,232.14万元后，预计募集资金净额为73,033.96万元。